22徐新债(184364)：2022年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（品种二）募集说明书

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　　22徐新债 (184364): 2022年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（品种二）募集说明书

　　时间：2022年05月09日 14:35:52中财网

　　原标题:22徐新债 : 2022年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（品种二）募集说明书

　　人民币 9.8亿元。本次债券分设两个品种，其中品种一为 8亿元，品种二为 1.8亿元。

　　本期债券品种二由苏州市融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

　　徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

　　上海新世纪资信评估投资服务有限公司

　　发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券品种二信用等级为 AA+。

　　本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《企业债券管理条例》、《企业债券管理通知》、《企业债券简化程序通知》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

　　国家发展和改革委员批准本次债券的注册，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

　　发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书及其摘要信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

　　主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　投资者认购或持有本次债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人（如有）等主体权利义务的相关约定。

　　发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

　　除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

　　一、本次债券发行后将在上海证券交易所及银行间市场上市，上海证券交易及银行间市场所不对本公司的经营风险、偿债风险以及公开发行债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本次债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。

　　二、本次债券募集说明书报告期为 2018-2020年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2018年、2019年和 2020年的财务报表进行了审计，对发行人出具了标准无保留意见的天衡审字[2019]02213号、天衡审字[2020]00862号和天衡审字[2021]第 01336号审计报告。

　　本文中 2018-2020年的财务数据均来源于以上经审计的财务报表，发行人2021年 1-6月和 1-9月报表由发行人自行编制，未经审计。投资者在阅读下文的相关财务报告中的信息时，需参照发行人经审计的财务报表、注释以及本次债券募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释。

　　四、发行人目前经营和财务状况良好。本次债券存续期较长，存续期内宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法从预期还款来源获得足够资金按时支付本次债券本息，使投资者面临一定的偿付风险。

　　五、江苏省信用再担保集团有限公司为本次债券品种一的还本付息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；苏州市信用再担保集团有限公司为本次债券品种二的还本付息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。江苏省信用再担保集团有限公司和苏州市信用再担保集团有限公司拥有较强的资金实力，但在本次债券存续期内，担保人的经营状况、资产状况及支付能力如果发生负面变化，其为本次债券的本息兑付承担的连带保证责任的履行能力也将因此发生负面变化。

　　六、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 22,089.19万元、-19,683.12万元、-34,492.34万元和-15,655.57万元，投资活动产生的现金流量净额分别为 25,069.67万元、-74,274.66万元、-255,312.90万元和-138,618.99万元，融资活动产生的现金流量净额分别为 15,744.86万元、-11,602.84万元和326,765.14万元和 322,152.58万元，报告期内公司现金流量存在一定波动。如未来发行人无法对现金流量情况进行更为有效的管理，可能影响公司的生产经营。